Der Film spielt in Jahr 1943 und handelt von einigen Nazi-Soldaten, die griechische Juden in ein Konzentrationslager bringen sollen. Auf ihrem Weg stoppen sie in einem kleinen bulgarischen Dorf, wo Walter, ein Nazi-Offizier sich das jüdische Mädchen Rutt verliebt. Diese Liebe bringt ihn zum Nachdenken, darüber wie inhuman der Faschismus ist und welche Rolle er selbst in dem Kampf zwischen gut und böse erfüllt. Einige bulgarische Widerstandskämpfer helfen ihm Rutts Flucht zu organisieren. Doch kann sie noch gerettet werden?