Balliova, ist ein kleines türkisch-kurdischen Dorf an der Grenze zum Iran und zum Irak. Es wird von türkischen Militärs kontrolliert und unterdrückt.Das gesamte Gebiet ist geprägt von den Grenzkonflikten und Spannungen.
2005 wollen Azad und Nazenin heiraten, doch auf der Hochzeit kommt es zu einem Konflikt mit dem türkischen Militär, wobei Azad auf einen Kommandanten schießt und daraufhin flieht.
Versteckt in einem LKW gelangt er in das autonome Kurdistan im Irak. Hier trifft er auf andere Kurden, deren Schicksale das ihres Volkes symbolisieren: Cheto ist aus Paris gekommen, da die Überreste seiner Schwester in einem Massengrab gefunden wurden und Jekaf wurde als junges Mädchen von irakischen Soldaten entführt. Azad trifft auch auf Taman, die ihn in ein Lager von Guerilla-Kämpfern in den kurdischen Bergen nimmt, von wo aus die Kurden das islamische Regime bekämpfen. Taman will ebenfalls heiraten, doch ihre Hochzeitsfeier wird durch einen Bombenangriff unterbrochen. Azad beschließt nun auch Nazenin in die Berge zu holen, doch er gerät in einen türkischen hinterhalt.