Der Film spielt in einem fiktiven 1964: Das Deutsche Reich hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, nachdem es die Invasion vom D-Day zurückgeschlagen hat. Doch ganz vorbei ist der Krieg noch nicht. Die neue Supermacht, die jetzt Germania nennt, kämpft auch dreißig Jhare nach Kriegsende einen erbitterten Guerillakrieg gegen die Sowjet Union. Um Stalin endlich zu besiegen, ist ein historisches Treffen anberaumt worden: US Präsident John Kennedy Sr. wird in Berlin erwartet, wo er mit dem nun 75jährigen Führer Adolf Hitler zusammen kommen wird, um symbolisch die Entspannung zwischen den USA und Germanien einzuläuten.
Wenige age vor dem Gipfel wird Xavier March, SS-Sturmbannführer und Kommissar im Morddezernat, beauftragt, eine Reihe von Morden and früheren Nazi-Größen zu untersuchen. bald findet er heraus, dass es zwischen den Morden eine Verbindung geben muss.
Zur gleichen Zeit wird die amerikanische Journalistin Charlie Maguire, auf Pressereise durch Germanien, von einem früher hochrangigen Offizier angesprochen, der hofft mit ihrer Hilfe in die USA überzulaufen.
nach anfänglichem Misstrauen tragen March und Maguire Stück für Stück ihre Beweise zusammen und kommen dabei hinter das schreckliche Staatsgeheimnis Germaniens, die Ermordung von sechs Millionen Juden während des Krieges.
Längst stehen die beiden unter Bewachung hoher Nazi- und SS-Offiziere, die bereit sind alles zu tun, damit die Informationen geheim bleiben und so den Annäherungsprozess zwischen Germanien und den USA nicht gefährden.
Nur Studen bevor das Gipfeltreffen beginnt, finden March und Maguire Bildmaterial aus Konzentrationslagern. In einem Wettlauf mit der Zeit und der Gestapo versuchen sie, das Material dem amerikanischen Botschafter zukommen zu lassen.