Martin ist ein kroatischer Veteran des jugoslawischen Bürgerkrieges. Bei ihm wurde Krebs festgestellt. Bevor er stirbt möchte er seine Schuld aus der Zeit des Krieges loswerden, die sehr schwer auf ihm lastet. In Belgrad findet er Desa, eine serbische Pornoschauspielerin und Prostituierte. Sie glaubt, dass Martin ein Zuhälter sei und folgt ihm nach Zagreb, wo sie sich verlieben. Dies macht es sehr viel schwerer für Martin, Desa den eigentlichen Grund zu sagen, warum er sie in Belgrad aufgesucht hat.