Die 12-teilige Serie handelt von einem sowjetischen Spion, der im nationalsozialistischen Deutschland operiert. Die Handlung setzt im Februar 1945 ein. Der Spion Maxim Isajew tarnt sich als Max-Otto von Stierlitz, SS-Standartenführer und treues NSDAP-Mitglied. Im Auftrag seiner Regierung versucht er herauszufinden, welche deutsche Führungspersönlichkeit gegen die Alliierten intrigieren möchte. Gleichzeitig schwebt er in der allgegenwärtigen Gefahr, aufzufliegen.