Albanien im Winter 1944: Drei Partisanen bekommen einen Auftrag, den sie notfalls unter Einsatz ihres Lebens erfüllen müssen. Unter dicken Mäntel, die ihnen als Schutz vor der Kälte aber auch als Tarnung vor den Deutschen dienen sollen, machen sie sich auf den Weg. Trotzdem flliegt ihre Tarnung auf. Die Deutschen verfolgen sie und versuchen sie lebend zu fassen. Andere Partisanen und Bauern schaffen es schließlich trotz einiger Verräter, die Drei aus den Händen der Deutschen zu befreien.