Porky und sein Bloodhound suchen einen Nazi-Spion, den sie durch Zufall finden. Dieser versucht, sie zu täuschen, enttarnt sich schließlich jedoch, als er eine Bombe platziert, um eine Brücke zu sprengen. Porky und sein Bloodhound entfernen sie, Porky reicht sie in Angst an seinen Hund weiter, der an den Spion. So geht es immer weiter, bis sie schließlich wieder beim Spion ankommt - und sich als Fehlzünder entpuppt. Frustriert wirft der Spion sie auf die Erde - wo sie explodiert und ihn in den Himmel katapultiert.