Der Film stellt die Schwierigkeiten einer Liebesbeziehung in der israelischen Stadt Nazareth dar. Der in Jerusalem lebende Palästinenser Elia Suleiman ist in eine Palästinenserin aus Ramallah verliebt. Aufgrund der innerstaatlichen Grenze wird ihnen ein Treffen jedoch stets nur in einem kleinen Gebiet ohne Privatsphäre ermöglicht. Zusammen mit der Geschichte von dem Paar werden zahlreiche Absurditäten des Alltages in dem Staat aufgezeigt.