Bei ihrer Mission nach Navarone hatten Major Mallory und Sprengstoffexperte Miller den Verdacht, der Verräter, den sie in ihrer Gruppe vermuteten, sei exekutiert worden. Bei ihrer neuen Mission geht ihnen bald auf, dass der Verräter nicht nur immer noch lebt, sondern auch noch ein deutscher Spion ist. Der Geheimdienst vermutet, dass er nach Jugoslawien gebracht und bei den Partisanen eingeschleust wurde. Da Mallory und Miller die einzigen sind, die den Mann identifizieren können, werden sie zusammen mit der Einheit Force 10 unter Oberst Barnsby, der wenig von ihrer Anwesenheit hält, losgeschickt. Bald scheint es, als habe Force 10 noch eine eigene Mission, von der Mallory und Miller nichts erfahren sollen.
Ihr Flugzeug wird abgeschossen, viele Männer des Teams getötet. Fälschlicherweise halten sie einge Einheimische für partisanen und bitten sie um Hilfe, doch diese unterstützen die Deutschen und die verbliebene Gruppe wird gefangen genommen. Nun müssen sie den deutschen Kommandanten Glauben machen, dass sie keine Spione sind - und einen Weg finden, um eine wichtige Brücke in die Luft zu sprengen.