Ein unbestimmtes israelisches Militärcamp nahe der Grenze zu Libanon. Eine Truppe, die auf ihren Einsatz wartet. Yossi, der schweigsame Offizier und sein Zugführer, der lebensfrohre Jagger, haben ein Geheimnis: sie lieben sich. Jagger träumt von einem «ganz normalen» Leben zu zweit und drängt seinen Freund, die Beziehung nach dem Militärdienst öffentlich zu machen, wofür sich der nachdenkliche Yossi nicht begeistern kann.
Der Oberst schaut in ihrem Außenposten vorbei, in seiner Begleitung zwei Soldatinnen. Die zarte Funkerin Yaeli verliebt sich in Jagger und wartet auf eine Gelegenheit, ihm endlich ihre Liebe zu gestehen. Sie ahnt nichts von Jaggers und Yossis Verhältnis und wird von Ofir, Jaggers lautem Bettnachbarn, bedrängt. Als Yaniv, der kommandierende Offizier, versucht aus den kargen Vorräten ein akzeptables Mahl für seinen Vorgesetzten zu zaubern, erzählt der Oberst Yossi, dass erwartet wird, dass Hisbollah-Kräfte versuchen werden, die Grenze zu überqueren. Die ohnehin schon erschöpfte Einheit rückt aus, um für die Nacht einen Hinterhalt vorzubereiten. Der nächtliche Einsatz wird Jaggers und Yossis Beziehung dramatisch verändern.