Film über russische Piloten im Baltikum 1944. Die Opfer des Krieges werden immer zahlreicher: einerseits werden Piloten bei ihren Einsätzen getötet, wie z.B. einer, der sein getroffenes Flugzeug in Kamikaze-Manier auf ein deutsches Kriegsschiff lenkt. Andererseits verlaufen auch die persönlichen Beziehungen tragisch. Nach seiner Verwundung findet Bebolrov heraus, dass seine Frau einen Geliebten hat, Gavrilov freut sich seinen Sohn zu treffen, doch dann überkommen ihn Zweifel, ob der Junge tatsächlich sein Sohn ist und kurz nachdem sich Cherepovets in Maria verliebt, kommt sie bei einem Angriff ums Leben.