In einem albanischen Waisenhaus während der italienischen Besatzung herrschen grausige Zustände. Der faschisitische Direktor drangsaliert die Kinder, hält sie wie Gefangene, nicht einmal genug zu essen bekommen sie. Um seine "Schützlinge" auch in der richtigen Gesinnung zu erziehen, zwingt er sie, die Stadt von allen kommunistischen Plakten und Parolen zu säubern. Die Kinder kommen sich dabei wie Verräter vor. Mit Hilfe von Luan, einem kommunistischen Lehrer, und Ali, einem Arbeiter, beginnen sie, jeden Schritt des Direktors zu überwachen. Jaçe, Gjergj, Lelo und Tani, vier ältere Kinder, die der ständigen Willkür und Brutalität ihres Aufsehers, einem Helfer des Direktors, ausgesetzt sind, rächen sich eines Tages, indem sie den Mann eine Treppe hinabstossen. Dies ist nur der erste Akt ihres Protests.