Dieser Film spielt während des Zweiten Weltkrieges und handelt von dem italienischen Geheimdienstagenten Riccardo Cloro, der als Schweizer Geschäftsmann getarnt nach Graz reist. Als er im Zug die tschechische Jüdin Rada kennenlernt, muss er sich zwischen seinem Aufrag als Spion und einer Liebesaffäre entscheiden. Doch die Mission, in Österreich den Anführer der tschechischen Widerstandsbewegung zu töten, ist ihm wichtiger. Der Gestapo-Offizier Müller hat den gleichen Auftrag. Als dieser Rada verdächtigt eine Agentin zu sein und sie brutal verhört, beginnt Cloro an seinen Idealen zu zweifeln.