Der Produzent Sergei und seine Crew sind verzweifelt. Ihnen ist das Geld für ihr Projekt ausgegangen und außerdem erwartet Jugoslawien einen Luftangriff durch die NATO. Hinzu kommt, dass ein Mitarbeiter des staatlichen Sicherheitsdienst, Mileta, beim Studio auftaucht und den amerikanischen Co-Produzenten Harvey sucht. Sergei versucht die Lage zu retten und beruft eine Pressekonferenz ein. In dieser verkündet er, dass die beste Reaktion auf die NATO-Bomben ein neuer patriotischer Film wäre, in dem Harvey die Hauptrolle spielt. Der Staat sponsort den Film und Mileta begleitet die Produktion. Schnell bemerkt er, dass die Filmemacher nicht an dem Schicksal des Landes interessiert sind und die meisten von ihnen dem Regime von Slobodan Milosevic kritisch gegenüberstehen. Der Dreh ist in Gefahr und die Crew sucht nach einem Weg, ihn fertig zu stellen. Aber langsam realisiert Sergei, dass man mit einer totalitären Macht keine Kompromisse schließen kann.