Der Film handelt von den dreckigen Geschäften des Waffenhändlers Yuri Orlov. Seine kriminelle Karriere beginnt in dem Stadtteil Little Odessa in New York und schnell wird er gemeinsam mit seinem Bruder Vitali nach dem Fall des eisernen Vorhangs zu einem der mächtigsten illegalen Waffenhändler der Welt. Ob legitime Staatsmänner oder unmenschliche Diktatoren, alle werden sie mit Yuris Waffen versorgt. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges, kommt ihm der Interpol-Agent Jack Valentine auf die Spur und Yuris Ehefrau Ava stellt ihm ein Ultimatum. Yuri geht darauf ein und will sich für Familie und Ehe entscheiden, doch seine Kunden lassen ihn nicht in Ruhe.