Sherlock Holmes beschützt einen von den Nationalsozialisten verfolgten Wissenschaftler, der ein neues Bombenzielgerät entwickelt hat und dies der britischen Armee zur Verfügung stellen will. Zur Sicherheit zerlegt er seine Erfindung in vier Teile und schickt diese an befreundete Wissenschaftler, deren Namen er chiffriert auflistet. Prof. Moriarty, Holmes' Nemesis, verfolgt dabei eigene Ziele und kann drei der vier Wissenschaftler aufspüren und umbringen, doch um den Vierten auf der Liste entbrennt ein Wettrennen zwischen Holmes und Moriarty, bei der Holmes in Gefangenschaft gerät.