Am Beginn steht eine zufällige Wiederbegegnung: in einem Umsiedlerlager trifft Dr. Rothe, Kette rauchend, des Lebens müde und ständig auf der Suche nach dem nächsten Schluck, den Neuankömmling Nowak. Zusammen gehen sie in die Kantine, betrinken sich, fallen in die Nacht, in ein Zeitloch, in das hinein der Film in Rückblenden ihre Geschichte erzählt.
Sie spielt zu einer anderen Zeit, die Protagonisten tragen andere Namen. 1943, Rothe ist Wissenschaftler in einem Labor, die Gestapo - in Gestalt vor allem von Hoesch, der jetzt Nowak heißt - eröffnet ihm, dass seine Verlobte Forschungsergebnisse an England verraten hat. Im Affekt tötet er seine Verlobte und wird aber von Hoesch gedeckt, damit er die kriegswichtigen Experimente fortsetzen kann. Rothe wird mit seiner Untat nicht fertig und begeht in einem Zugabteil, während eines Fliegeralarms einen weiteren Mord, um ertappt zu werden. Nun, wo sie sich Hoesch/Nowak unverhofft wiedergetroffen haben, bietet sich für Rothe die Gelegenheit Rache zu nehmen.