Dieser Film spielt zur Zeit des Sechs-Tage-Krieges im Jahre 1966 in Bagdad und handelt von einer amerikanischen Geheimagentin, die im Auftrag des israelischen Geheimdienstes eine Affäre mit einem irakischen Piloten beginnt, um ihn dazu zu bewegen, dem Kriegsgegner ein Jagdflugzeug in die Hände zu spielen. Jedoch verlieben sich die beiden in einander. Sie verhilft seiner Familie zur Flucht und muss dafür ihre Liebe zu ihm opfern.