Dieser Film basiert auf der Lebensgeschichte von Wilhelm Furtwängler, dem umstrittenen Dirigenten der Berliner Philharmoniker zu Zeiten des Nationalsozialismus. Sein Ruf als Dirigent glich inden 30er Jahren dem von Toscanini. Nach dem Krieg wurde Furtwängler in das Entnazifizierungsprogramm der Aliierten aufgenommen.
Im augebombten Berlin versuchen die Aliierten gerade wieder Ruhe und Frieden herzustellen. Ein amerikanischer Major erhält den Auftrag den Fall Furtwängler zu behandeln. Er soll alle möglichen Indizien herausfinden, damit dem Dirigenten der Prozess gemacht werden kamm. Major Steve Arnolds ist ein rauer Kerl, der nun eine Welt betritt, die er vorher nicht kannte. Orchestermitglieder bürgen für Furtwänglers Loyalität und berichten, dass er jüdische Musiker schützen wollte. Für die Deutschen, die so viel Wert auf ihr musikalisches Erbe legen ist er beinahe ein Halbgott, aber für Major Arnold ist Furtwängler nichts weeter als ein Lügner und willensschwacher Nazi.