März 1943, im Norden von London: in Bletchley Park arbeiten britische Kryptoanalysten an einem streng geheimen Projekt. Nach der Erbeutung einer deutsche Enigma-Dechiffriermaschine haben sie einen Weg gefunden, Bruchstücke des deutschen Codes zu entziffern, was ihnen erlaubt, die so dringend benötigten Atlantikkonvois rechtzeitig vor den deutschen U-Booten zu warnen.
Als erneut ein großer Konvoi mit zehntausend Passagieren und Lebensmittelvorräten in See sticht, ändern die Deutschen den Code.
Auch Tom Jericho, ein begabter Mathematiker, hatte an der Entzifferung mitgearbeitet.
Wegen der Anstrengung der letzten Zeit und einer unglücklichen Beziehung zu seiner Kollegin Claire erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Wegen der neuen Situation wird er aus dem Urlaub zurückbeordert, um sich erneut an den Code zu setzen. Unbemerkt von seinen Kollegen versucht er jedoch, ein weiteres Problem zu lösen: Claire verschwand ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als man in Bletchley einen Spion vermutet - und in ihrer Wohnung wurden zu dechiffrirende deutsche Nachrichten gefunden.
Zusammen mit Claires Mitbewohnerin Hester macht sich Jericho auf die Suche nach Claire und den Gründen für ihr mysteriöses Verhalten, dabei stets verfolgt von Secret Service Agent Wigram und einem unsichtbaren Feind.
Schon bald decken die beiden eine brisante Verkettung internationaler politischer Verschwörung und persönlicher Rache auf. Denn Claires Geheimnis ist eng verwoben mit dem von Enigma - jener legendären Chiffriermaschine der Nazis.