Im Jahr 1940 fliehen die zwei jüdische Kinder David uns Else aus Deutschland über Sofia nach Palästina. Sie waren ursprünglich mit ihrem Onkel unterwegs, der jedoch an einem Herzinfarkt im Zug starb. Am Bahnhof in Sofia stehen sie nun allein und hilflos, doch ein Artistentrio, der Zauberer Dimi, die Sängerin Zarah und ihr Assistent Sami, nehmen sich der Kinder an. Sie machen sich auf durch den Balkan auf ihrer 'Reise nach Jerusalem'. Die Hotels sind miserabel, die Auftritte der Truppe schlecht bezahlt und die bulgarische Polizei ist ihnen auf den Fersen und bittet sogar den jungen SS-Offizier Lothar Straub um Hilfe. Doch dieser verliebt sich in Zarah.
Den drei Zauberkünstlern sind die Kinder mittlerweile ans Herz gewachsen und es gelingt ihnen die beiden bis zum Schluss vor der Polizei zu schützen.