Albanien während der Zeit der italienischen Besatzung. Eine albanische Organisation, die Ballists, arbeiten mit den Besatzern zusammen und helfen ihnen Partisanen aufzuspüren. Der junge Bauer Vlash Zeka lebt von der Jagd auf die halbwilden Pferde, die durch die Divijak Wälder und Karavasta Sümpfe ziehen. Sein ohnehin hartes Leben wird noch schwieriger, als sich plötzlich auch noch die Ballists an seine Fersen heften. Einer ihrer Spione wurde von Vlashs Bruder, der sich den Partisanen angeschlossen hat, getötet.