Der junge Gen Nakaoka lebt in Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe Little Boy. Sein Vater und seine Geschwister starben bei der Explosion, seine schwangere Mutter hatte eine Frühgeburt und brachte Gens Schwester Tomoko zur Welt. Gen versucht, das Geld für die Familie zu verdienen, und verdingt sich als Aufpasser für einen verbrannten Künstler, der mit dem Leben abschließen will. Eine Freundschaft entwickelt sich und Gen versucht, dem Künstler, Seiji, zu helfen, mit den Zähnen zu malen, doch Seiji verstirbt. Am 14. August verkündet der Regent Hirohito schließlich die bedingungslose Kapitulation Japans. Amerikanische Soldaten kommen, um beim Wiederaufbau zu helfen. Gen legt bald seine anfängliche Furcht vor dem Feind ab, muss aber auch bei der skrupellosen Entnahme von Organen von Toten zusehen, die für medizinische Zwecke gebraucht werden.