Der Film basiert auf den Erinnerungen von R. H. Bruce Lockhart, dem inoffiziellen britischen Abgesandten an die russische revolutioäre Regierung im Jahre 1917. Er muss die Bolschewiken davon abbringen einen Vertrag mit dem deutschen Regime des Ersten Weltkriegs zu unterzeichnen. Jedoch zeigt der Film mehr romantische Szenen, als über den beginnenden Bolschewismus zu berichten.