Der Ausbruch des Ersten Weltkriegsb bringt den schottischen Offizier Geoffrey Richter-Douglas in eine unangenehme Lage. Seine Symphatien gehören Grossbritannien, doch seine Mutter entstammt einer aristokratischen bayrischen Familie, bei der er die Sommerferien verbrachte. Als Geoffrey von einem deutschen Spion angesprochen wird, der ihm eine Gelegenheit zum Überlaufen anbietet, meldet er diesen Vorfall seinen Vorgesetzten. Doch anstatt den Spion zu verhaften, schlagen sie ihm vor, zum Schein auf das Angebot einzugehen. In Deutschland, inmitten seiner alten Freunde, muss Geoffrey feststellen, dass Loyalität eine schwierigere Angelegenheit ist, als er gedacht hatte. Kompliziert wird es, als er sich an Bord der Jungfernfahrt eines neuen Zeppelin-Prototypen wiederfindet, der auf einer Geheimmission nach Schottland unterwegs ist, die möglicherweise über den Ausgang des Krieges entscheidet.