Die beiden Balkan-Staaten Nordhoff und Zandria sind seit langem Feinde. Stephan Stephani ist mit seiner Tochter Mary nach Zandria gekommen, um Kriegsgeheimnisse auszuspionieren. Mary verliebt sich in den zandrischen Soldaten Paul Ekaid. But als Krieg zwischen den beiden Staaten ausbricht, fliehen Stephan und Mary in Richtung Grenze. Dort trifft Mary die Tänzerin Vesta. Vesta hat den Grafen Wenzel ermordet und einige Pläne gestolen. Sie überzeugt Mary mit den Pass zu tauschen. Vesta reist nach Nordhoff ein mit einer in Geheimtinte geschriebenen Kopie der Pläne und Mary wird festgenommen. Bei Sonnenaufgang soll sie erschossen werden, doch Vesta kehrt zurück und opfert sich, indem sie Marys Platz einnimmt. Als der Frieden aufgerufen wird, finden Mary und Paul wieder zueinander.