Der Film spielt im Jahre 1902 und handelt von dem zehnjährigen Zülfikar, der der Stammhalter eines alten Geschlechts osmanischer Beys mit großen Ländereien im mazedonischen Seengebiet ist. Die Herrschaft der Türken über die Vielvölkerregion ist jedoch nicht mehr so stabil wie zuvor. Doch Zülfikar versucht alles, um das väterliche Vermächtnis zu verteidigen.