Der armenische Student Michael verlässt seine Heimat und geht nach Istanbul, um dort Medizin zu studieren. Er lernt Ana -die Tanzlehrerin seiner Cousine- kennen, in die er sich schnell verliebt. Er hat jedoch eine Verlobte in seinem Heimatdorf. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges macht sich der Hass gegenüber den Armeniern im Osmanischen Reich spürbar, sodass von da an ein Überlebenskampf für Michael und Ana anfängt. Im Laufe des Films bekommt man den Genozid an den Armenier aus zwei Perspektiven (Michaels und Anas) mit. Die Massendeportationen in die syrische Wüste, Massenerschießungen, denen die Familie von Michael ebenfalls zum Opfer fällt, sind die Begebenheiten des Ersten Weltkrieges und bilden den historischen Hintergrund des Filmes.