Jugoslawien, 1941: Marko, der gerade seine Ausbildung in Amerika abgeschlossen hat, kehrt in seine Heimat zurück. Erschreckt stellt er fest, wie brutal die deutschen Besatzer die Menschen behandeln. Anstatt in die USA zurückzukehren, entschließt er sich in Jugoslawien zu bleiben und sich dem Widerstand anzuschließen. Hauptmann Kohler, ein Österreicher, entdeckt inmitte der Juden, die er zu einem Lager transportieren soll seine Jugendliebe Anna. Er will Anna helfen, die hofft, ihren Grossvater aus einem Konzentrationslager befreien zu können. Sie lehnt seine Hilfe jedoch ab, weil sie ihn nicht in Gefahr bringen will. Als sich die beiden heimlich am Fluss treffen, greifen Markos Männer das Boot an, und Anna hilft Kohler zu entkommen. Sie wird von den Partisanen gefangengenommen, und entschließt sich ihnen anzuschließen, statt wie viele Juden, sich in der Gegend zu verstecken. Wenig später verliebt sie sich in Marko.