Der Film spielt zur Zeit des Krieges zwischen Japan und Russland im Jahre 1904. Die Geschichte ist aus japanischer Sicht geschildert und handelt von dem Admiral Heihachiro Togo, der seine Truppen aussendet, um die Russen anzugreifen und von dem Major Genjiro Akashi, der im Geheimen mit dem Feind Verhandlungen führt.