Hintergrund des Films ist der andauernde Krieg in Tschetschenien. Das Leben von Kinder ist von Hass, Verzweiflung und Trauer geprägt und sie übernehmen den Hass von ihren Eltern.
Auf Kronstadt, einer Insel vor St. Petersburg, hat der russische Präsident Putin eine Militärschule für Waisenkinder einrichten lassen. Die Jungen zwischen neun und 14 werden hier zu Kindersoldaten herangezogen, deren imaginärer Feind die Tschetschenen sind.
In Inguschetien leben leben tschetschenische Kinder bei Xhadizhat Gataeva, die 63 Waisen bei sich aufgenommen hat und ihnen eine Mutter sein will. Sie hat die Kinder aus den Ruinen der zerstörten Stadt Grosny gerettet. Die Eltern der meisten Kinder wurden von den Russen getötet. Xhadizhat selbst ist ebenfalls in einem Waisenhaus in Grosny aufgewachsen.
Der fortwährende Krieg hat auf beiden Seiten Feindbilder entstehen lassen, die die Kinder, die schon Grausames erlebt haben, verinnerlichen.