Kurz vor dem Ende seiner Dienstzeit in Vietnam erklärt sich Ray Hicks, ein müder Veteran der Handelsmarine, bereit, für seinen alten Freund, den zynischen Fotoreporter John Converse, zwei Kilo Heroin in die Staaten zu schmuggeln.
Doch das Unternehmen entwicklet sich zusehens zur Katastrophe. Bald finden sich Hicks und Converses Frau Marge umzingelt von korrupten FBI Agenten und verzweifelten Junkies. Hicks kommt es vor, als sei er nach Vietnam zurückgekehrt.