Deutschland 1933: Der jüdische Universitätsprofessor Victor Roth lebt mit seiner Familie glücklich und zufrieden in einer Stadt im Süden. Mit dem Wahlsieg der Nationalsozialistern ändert sich die Situation für ihn und seine Frau Emilie, Sohn Rudi, Tochter Freya und die beiden Stiefsöhne Otto und Erich schlagartig.
Die beiden jungen Männer Fritz und Martin kämpfen um die Gunst Freyas, doch Martin, ein linker Aktivist, muss nach Österreich fliehen, während Fritz Mitglied in einer profaschistischen Gruppe wird, sehr zur Sorge Freyas. Als Vater Viktor Hitlers in seinem Unterricht die Theorie der Überlegenheit der arischen Rasse zurückweist, wird er nicht nur entlassen sondern in ein Konzentrationslager gesteckt. Zur selben Zeit entschliessen sich Mutter Emilie und Rudi Freya zu Martin nach Österreich zu folgen. Bald stellen sie fest, dass sie von Otto und Erich, jetzt Mitglieder der Hitlerjugend, verfolgt werden.