Auf der Suche nach sich selbst und ihrer unehelichen Tochter kehrt Viola nach drei Jahren in den USA in ihre Heimat Mazedonien zurück. Sie findet ein Land am Rande eines Bürgerkriegs: Albanische Separatisten destabilisieren die Region, NATO-Truppen sind überall, Panzer stehen an jeder Ecke.
Die Unruhen reichen bis in ihre Familie. Während ihre Eltern dem alten Jugoslawien hintertrauern, ist ihr jüngerer Bruder Kokan in undurchsichtige Geschäfte verwickelt und unterstützt tatkräftig die mazedonischen Nationalisten. Seine patriotischen Träume haben ihn von einem kleinen Hooligan in einen ehrgeizigen Terroristen verwandelt. Verzweifelt versucht Viola, wieder eine Beziehung zu ihrem Bruder aufzubauen und gleichzeitig herauszufinden, warum sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Eine Friedens-Prozession, bei der die Gebeine eines Heiligen eine Rolle spielen, wird das Leben der Geschwister verändern...